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2012年10月国内外原料市场分析

发布时间:2023-12-10 人气:

本文摘要:1玉米1.1玉米价格走势分析1.1.1国内玉米价格走势分析全国玉米行情变化(2012.9.15-10.25)10月与9月养猪(玉米)形势环比分析图(2012.9.29-10.25VS2012.8.25-9.28)10月份,全国玉米均价格2.44元/kg,较8月2.57元/kg下滑5.06%。从全国范围来看,全国22个地区中,玉米平均价格较上月均呈现不同程度的回落。

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1玉米1.1玉米价格走势分析1.1.1国内玉米价格走势分析全国玉米行情变化(2012.9.15-10.25)10月与9月养猪(玉米)形势环比分析图(2012.9.29-10.25VS2012.8.25-9.28)10月份,全国玉米均价格2.44元/kg,较8月2.57元/kg下滑5.06%。从全国范围来看,全国22个地区中,玉米平均价格较上月均呈现不同程度的回落。从10月份玉米平均价格走势图可以看出,全国玉米平均价格呈现一路下滑的态势,由10月份初的2.48元/kg下滑至月末2.41元/kg,下滑幅度为2.82%。如图所示,进入10月份,河南、山东、江苏地区的玉米下滑幅度相对较大,其价格分别为2.19元/?,2.22元/?,2.46元/?。

上海、浙江、江西、广东、湖南、福建、广西地区的玉米价格在2.60元/kg以上,价格分别为:2.60元/kg、2.61元/kg、2.63元/kg、2.64元/kg、2.65元/kg、2.71元/kg。1.1.2期货交割走势分析9.25-10.24玉米价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)9月玉米期货价格整体呈下滑趋势,并延续至10月中旬,10-15日出现小波动,15日后开始反弹,进入10月下旬价格维持在2340-2345元/吨。最高价为9月26日2436元/吨,最低价为10月9日2304元/吨。今年9月中下旬新玉米临近收获,在玉米价格止涨趋跌态势日益明朗的情况下,各地玉米贸易商看到价格上涨无望,集中抛出手中的玉米,内地玉米价格很快从2400元/吨下滑到2120元/吨。

9月玉米期货成交总量为2,305,600手,占比3.64%,同比40.30%,环比-52.81%,年度成交量为32,833,492手。20日成交量最大为466,508手,25日成交量最小为,8,324手。

1.1.3国际玉米价格走势分析9.25-10.24美国玉米价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)美国玉米价格继8月份持续高位平稳势态,进入9月份美国玉米价格开始明显震荡回落,10月保持平稳态势,震荡区间价格仍处在较高位7.35-7.7美元/蒲式耳。2012年初到六月份,玉米价格一直保持在6-6.5美元/蒲式耳,到了7月份在美国大旱的天气炒作下玉米交割价格一路飙升到8美元/蒲式耳,并维持了近两个月时间,9月由于新玉米上市,缓解了供需紧张的态势,且美国玉米减产幅度比预计要小,在利多因素影响下,价格回落,且维持平稳。1.2库存销售概况截至10月24日国内玉米库存量5.26万吨(数据来源:大连商品交易所)。

此外,国储玉米仍较为充足。目前市场预估国家储备玉米的存量大概为2,500万吨,自从去年11月份国家临时存储流拍后,玉米一直没有进行过拍卖,国家存储量对市场的影响力依然强大。国际方面,美国农业部(USDA)公布的10月全球供需报告显示,10月份国际主产国:美国期初库存2,511万吨,总使用量25400万吨,期末库存为1,573万吨,同比降低15.4%;阿根廷为期初库存144万吨,总用量880万吨,期末库存215万吨,与9月持平,南非期初库存274万吨,总使用量1,110万吨,期末库存为267万吨。

与9月持平。主要进口国:埃及期初库存177万吨,总使用量1220万吨,期末库存为126万吨,同比上涨18.9%;欧盟期初库存599万吨,总使用量6,150万吨,期末库存为461万吨,同比上涨7.9%;墨西哥期初库存91万吨,总使用量2970万吨,期末库存为119万吨,与9月持平。1.3玉米进出口概况9月国内玉米出口6,107吨,同比上涨22.5%,成交额223.9万美元,同比上涨24.6%。8月玉米进口59.9万吨,同比下降17%,成交额1.96亿美元,同比下降18.3%。

2012/2013年度我国玉米产量预估为1.97亿吨,进口为300万吨,从历史数据来看,产量为历史新高。至于进口量下降的原因,主要是干旱推高美玉米价格,致使进口成本大幅攀升。世界主要进出口国10月玉米进出口量(数据来源:USDA)10月份全球玉米进口量为9,099万吨,同比上涨2.7%,出口量8,992万吨,同比降低1.2%,供需基本平衡。美国、阿根廷、巴西为全球玉米主要出口国,其出口量分别为:3,175万吨、1,850万吨、1,500万吨。

美出口量依然最大,比上月降低8%,约254万吨。全球玉米主要进口国:埃及、欧盟、日本、墨西哥、东南亚等,其进口量分别为:550万吨、500万吨、1500万吨、850万吨、595万吨。日本进口量最大,与上月持平。

1.4原料播种面积1.4.1中国原料播种面积2012年全国总面积预计3,543万公顷,较上年增长4.37%,单产5,693公斤/公顷,同上年基本持平,总产量有望达到2.02亿吨,较上年增长4.33%。1.4.2原料主产国播种面积美国2012年玉米播种面积为23,687万公顷,同比上涨4%,2011年为22,712万公顷,较2009年增加9%。这是1937年以来的次高水平,1937年种植面积为创纪录的24,018万公顷。

阿根廷农业部报告中称,阿根廷2012/13年度玉米种植面积料为497万公顷。预计巴西2012/13年度玉米产量料为7,400万吨,受种植面积增加影响。2011/12年度的玉米的出口量料为创纪录的1,900万吨。

2大豆/豆粕2.1大豆/豆粕价格走势分析2.1.1国内大豆/豆粕价格走势分析全国豆粕行情变化(2012.9.15-10.25)10月与9月养猪(豆粕)形势环比分析图(2012.9.29-10.25VS2012.8.25-9.28)进入10月份,豆粕平均价格在4.29元/kg左右,较9月份的豆粕均价4.61元/kg下滑了6.94%。从10月份豆粕平均价格走势图可以看出,豆粕价格一路回落,从10月初的4.37元/kg下滑至月末4.21元/kg。从全国范围来看,所统计的22个地区的豆粕平均价格均呈现不同程度的下滑。22个地区9月豆粕平均价格在4.07元/kg-4.57元/kg之间。

2.1.2大豆/豆粕期货交割走势分析9.25-10.24国内大豆价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)10月国内大豆期货价格整体呈平稳趋势。9月大豆期货价格整体呈震荡下滑趋势,在最后一个震荡高峰过后进入10月,10月则保持这个低价平稳趋势。9月25日-10月24日统计月内最高价为9月26日4,973元/吨,最低价为10月15日4,690元/吨。

9月大豆期货成交总量为4,119,399手,占比6.51%,同比-8.79%,环比-30.54%,年度成交量为30,151,496手。24日成交量最大为823,672手,19日成交量最小为200,722手。9.25-10.24国内豆粕价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)9月国内豆粕期货价格整体呈震荡下滑趋势,进入10月一路下滑,至10月16日小幅反弹。最高价为9月25日4,020元/吨,最低价为9月24日3,656元/吨。

9月豆粕期货成交总量为33,417,885手,占比52.80%,同比531.59%,环比-38.13%,年度成交量为246,169,128手。28日成交量最大为5,219,542手,3日成交量最小为5,219,542手。

2.1.3国际大豆价格走势分析9.25-10.24美国大豆价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)10月美国大豆价格走势保持平稳态势,震荡区间价格仍处在较高位15-15.6美元/蒲式耳。2012年以来大豆价格一直处于震荡上升趋势,6月出现回落,最低达13.5美元/蒲式耳,到了7月份在美国大旱的天气炒作下大豆价格明显上扬。

7、8月处在持续高位势态,进入9月份由于新豆上市价格开始持续回落,但价格仍处在较高位1,550美元/蒲式耳。2.2库存销售概况2.2.1国内大豆及豆粕主产区库存销售状况截至10月24日国内大豆港口库存176450吨,与前一日持平,低于去年同期的244080吨。

国内豆粕港口库存35750吨,低于去年同期136010吨。(数据来源:大连商品交易所)2.2.2主要油脂企业库存销售情况12/13年度豆油消费量展望维持在1250万吨不变,期末库存展望为250万吨,库存消费比20.03%。12/13年度大豆压榨量保持6100万吨不变,豆油产量展望为1128万吨,预测与上月持平。

9月是油脂备货旺季,豆油去库存化进度加快,双节过后油脂需求减弱,库存企稳回升。截至10月18日,国内港口库存升至67.5万吨,高于去年同期的54.1万吨。2.2.3国际主产区库存状况大豆:10月美国初期库存为355万吨,产量7169万吨,使用量4394万吨,期末库存313万吨。

巴西初始库存1399万吨,产量8100万吨,总用量3989万吨,最终库存1625万吨。10月世界大豆期末库存为5756万吨,同比上涨8.4%。(数据来源:USDA)豆粕:10月阿根廷产量为2980万吨,期末库存为204万吨,同比降低5.6%。

巴西产量2852万吨,期末库存为255万吨,同比降低1.5%;印度产量为799万吨,期末库存17万吨,同比持平;美国产量3329万吨,期末库存27万吨,同比持平。世界豆粕期末库存为738万吨,同比降低2%。

(数据来源:USDA)2.3大豆进出口概况2.3.1国内大豆的进出口概况10月大豆进口6100万吨,同比降低2.5%。出口25万吨,与上月持平(USDA数据)2.3.2国际主要大豆进口国与出口国概况10月世界主要进出口国大豆进出口量(数据来源:USDA)10月份全球大豆进口量为9,346万吨,同比上涨1.8%,出口量9,620万吨,同比降低2.6%,供需基本平衡,。美国、阿根廷、巴西为全球大豆主要出口国,其出口量分别为:3443万吨、1,200万吨、3,740万吨。

除美国出口量上涨19.9%外,阿根廷、巴西出口量分别同比降低11.1%、4.3%,巴西出口量依然最大。全球玉米主要进口国:中国、欧盟、日本、墨西哥等,其进口量分别为:6,100万吨、1,070万吨、180万吨、357万吨。

本月各主要进口国进口量同比持平或小幅上涨。中国进口量最大,同比降低2.5%。2.4原料播种面积2.4.1中国原料播种面积2012年全国大豆播种面积1.1亿亩,较2011年减少500万亩,减幅4.3%。

2012年国内大豆种植效益有所提升,但仍明显低于玉米和水稻,预计未来东北主产区大豆种植面积将进一步减少。2.4.2原料主产国播种面积2012年美国大豆种植面积为7,390万英亩,较上年下降1%,较2010年下降5%。与2011年(7,497万英亩)相比,除伊利诺伊州、北达科他州、南达科他州和威斯康星州外的玉米种植带和大平原地区,大豆播种面积均有所下降或保持不变。

3小麦3.1国内小麦价格走势分析3.1.1国内小麦价格走势分析全国小麦行情变化(9.1-10.26)10月与9月小麦价格环比分析图(2012.10.1-10.26VS2012.9.1-9.26)10月份,全国小麦平均价格在2,268.73元/吨左右,较上月2,241.96元/吨,上涨1.19%。本月统计的5个国内小麦主产区中,除安徽地区小麦平均价格有所回落外,河南、山东、河北、山西小麦平均价格均有不同程度的上涨。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,10月份全国小麦平均价格呈现平稳态势,并有小幅上扬。本月统计信息中,河北地区小麦平均价格出现的变动的幅度最大,河南、山东紧随其后。

山东地区小麦平均价格最高为2316.25元/吨。山西小麦平均价格最低为2,225.79元/吨。3.1.2期货交割交割走势分析9.25-10.24小麦价格走势图及期货日成交量(数据来源:郑州商品交易所)9月下旬国内小麦期货25日后下滑明显,至10月份,保持低价平稳态势,价格维持在2468元/吨左右10月波动区间为2440-2482元/吨,最大波幅42元/吨。

最高价为25日2641元/吨,最低价为24日2441元/吨。9月强麦期货合约1,786,919手,同比464.80%,占比7.97%,今年累计成交量为22,431,001手,27日成交量最大为280,172手,24日成交量最小为,126,406手。(数据来源:郑州商品交易市场)3.1.3国际小麦价格走势分析9.25-10.24美国小麦价格走势(芝加哥商品交易所数据)10月美国小麦价格依然保持8、9月份的持续高位平稳势态,震荡区间价格仍处在高位8.50-8.8美元/蒲式耳。2012年初到6月份,小麦价格一直保持在6-6.5美元/蒲式耳,到了7月份在美国大旱的天气炒作下小麦交割一路飙升到9.3美元/蒲式耳,并维持了近三个月时间。

3.2库存销售概况3.2.1国内主产区库存销售状况10月24日国内库存为505,280吨,与前一日持平。由于我国小麦连续三年增产,国内供大于求,库存远高于去年同期的226,840吨。3.2.2国际主产区库存销售状况美国农业部(USDA)公布的10月小麦全球供需报告显示,国际主产国:美国期初库存2,021万吨,总使用量3,641万吨,期末库存为1,779万吨,同比降低6.4%;阿根廷为期初库存96万吨,总用量600万吨,期末库存97万吨,同比上涨70.1%;澳大利亚期初库存626万吨,总使用量674万吨,期末库存为484万吨,同比将低20.6%;加拿大期初库存5.88万吨,总使用量853万吨,期末库存为569万吨,同比将低5%。

主要进口国:巴西期初库存176万吨,总使用量1100万吨,期末库存为126万吨,同比持平;主要中东国家期初库存624万吨,总使用量3210万吨,期末库存为759万吨,同比持平;北非期初库存1,301万吨,总使用量4,075万吨,期末库存为1,036万吨,同比上涨0.6%。3.3小麦进出口概况3.3.1国内小麦的进出口概况10月我国小麦进口150万吨,出口100万吨,同比持平。海关数据显示,9月份我国进口小麦52.4万吨,较去年同期猛增196%,1至9月份我国累计进口小麦93.2万吨。

3.3.2国际主要小麦进口国与出口国概况世界主要进出口国10月小麦进出口量(数据来源:USDA)10月份全球小麦进口量为13,499万吨,同比降低0.3%,出口量13087万吨,同比降低2.9%,供需基本平衡。美国、阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟为全球小麦主要出口国,其出口量分别为:3130万吨、550万吨、1800万吨、1900万吨、1650万吨。除阿根廷出口量同比持平外,各国出口量均有下降,澳大利亚下降幅度最大为14.3%。

美国出口量依然最大。全球小麦主要进口国:巴西、主要中东国家、北非等,其进口量分别为:700万吨、1668万吨、2170万吨。本月各主要进口国进口量同比持平或小幅上涨。北非进口量最大,同比上涨1.4%。

3.4原料播种面积3.4.1中国原料播种面积2012年年小麦的播种面积24400千公顷,较上年增长1.27%;单产为4,816公斤/公顷,较上年下降1.66%;总产1.175亿吨,下降0.41%。其中,全国冬小麦收获面积达到2,269万公顷,较上年增长1.27%;产量为1.11亿吨,较上年下降0.57%,单产4,887公斤/公顷,较上年下降1.24%。

3.4.2原料主产国播种面积USDA9月报告预告,2012年美国小麦种植面积为5,590万英亩,较上年增加3%。冬小麦种植面积为4,170万英亩,较上年增加3%,但较市场预期偏低1%。

阿根廷2012/13年度小麦种植面积预估维持在370万公顷不变;较上年减少20%。8月份的USDA报告预估;阿根廷2012/13年度小麦产量或将为1,150万吨,将低于2011/12年度的1,380万吨。4气象分析4.1中国原料10月气象分析东北:大部地区气温偏低,降水偏多,天气条件不利于秋收作业及已收获作物的通风晾晒、脱粒及存储工作。

尤其是黑龙江大部农区降水较多,日照偏少,东北部土壤过湿,作物收获进度比去年同期偏慢20%以上。西北、华北、黄淮:大部地区气温正常,降水偏少,光照较为充足,光温条件利于秋收作物收获及晾晒、棉花采收以及温室大棚蔬菜的正常生长。冬麦区大部有1~10毫米降水,墒情适宜,对冬小麦播种出苗和幼苗生长有利。

此外,山东半岛东部降水偏少,部分地区出现旱情,对冬小麦出苗不利。江淮、江汉:大部地区以晴好天气为主,气温偏高,利于已成熟作物收获晾晒。15~16日降水过程有效缓解了江淮西部部分地区旱情,利于冬小麦适时播种;仅江淮东部降水偏少,部分地区浅层土壤缺墒,不利于冬小麦播种出苗。

(气象来源:中国兴农网)4.2原料主产国10月气象分析美国上旬大部分地区天气大多干燥,气温偏低,至中旬由东南部至西北部陆续有降雨出现,西部降雨量较正常偏少,西北部需更多降雨改善异常干燥的土壤。东部及中南部大多干燥,有零星降雨,气温接近至高于正常水平。巴西中南部地区中旬天气多干燥,伴有零星降雨,北部地区气温高于正常水平下旬出现零星小雨。

阿根廷天气上旬天气晴雨相间,气温略降,后回升至正常。中下旬天气以晴朗为主,有零星阵雨,利于田间作业。南非目前作物产区无明显忧虑,气温多变。

巴西上旬天气晴朗为主,天气干燥,中下旬天气晴雨相间,利于田间作业。加拿大上旬天气干燥,气温接近高于正常,利于秋季作物回收,中旬降雨增多,气温下降。

5结论5.1气象对原料价格的影响东北大部分地区出现连续降雨降温天气,局部有中到大雪,不利天气将导致产区秋收进度减缓,部分地区新粮上市日期推迟。新作物上市水分较大,价格偏弱,种植成本增加,导致农户惜售心理较强。

近日华北地区出现大范围降雨天气,但持续时间短、降雨量小未对新玉米收割、晾晒形成影响。安徽、河南等地玉米价格小幅震荡,出现30元/吨左右上扬,伴随天气转晴又重回低点。国际原料主产区10月气象上旬基本利于春玉米、大豆等作物灌浆成熟和收晒,中下旬降雨增多,对秋收有一定影响,美国中西部降雨有利于缓解土壤的干燥情况。

南美由于拉尼娜现象的消失,本年度天气的炒作空间不大。5.2后市预测10月玉米价格有小幅波动,近期价格将延续弱势行情。

河南、安徽等地玉米到站量随着集中上市而有所增加,河北自然干玉米也有少量到站。新玉米上市价格弱势运行,同时也打压了东北玉米价格。国际上由于新玉米上市,缓解了供需紧张的态势。10月USDA报告预测美国玉米减产幅度比要小。

在利多因素影响下,价格回落,且维持平稳。10月大豆价格保持平稳,未来大豆价格上涨趋势基本结束。

中国2012年9月大豆进口量意外升至497万吨,环比增加12.4%,同比增加20.4%,有利于弥补中国大豆的短期供需缺口。国内油厂9月份大豆压榨量亦达到年内高位,油粕库存有所回升,终端需求持续疲软,在价格下跌初期,需求方的观望态度可能会加剧市场悲观情绪。国际方面,美国农业部10月报告,美国2012/2013年度大豆产量较上一年度的减产幅度由上月预估的13.8%缩窄至7.5%,本年度世界大豆供求关系将由紧平衡转变为略微宽松。同时,南美大豆丰产指日可待,本年度天气的炒作空间不大。

10月小麦价格保持平稳,今后一段时期仍将维持这一局面,伴有小幅波动。今年我国小麦进口量大幅降低的主要原因是国内小麦连续三年增产,同时国际市场小麦价格持续维持高位运行也是出口量大重要原因,我国小麦前8个月出口量大于进口量,国内小麦由供需紧张转为供大于求。九月由于市面上小麦消耗加剧,库存减少将一定程度上造成小麦价格上扬。综上所述,新粮集中上市且上市价格弱势运行,南北港玉米、小麦、大豆等原料库存增加,肉蛋的需求不足导致原料购销热情清淡,给弱势行情继续加压,世界作物减产幅度缩窄,供需紧张的态势缓解,随着降水的陆续结束,天气炒作陆续减弱,价格抬头趋势受限,近期原料价格继续走弱,短期内上行空间受限。

投稿人:中国农业大学。


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